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1.2亿芯公里大单:中国移动2020年光缆集采光纤价格继续下滑

发布日期:2020-07-22 08:47:55 作者:新乐市冀通通信器材购销部点击次数:

近日,万众瞩目的中国移动2020年-2021年普通集采公布中标候选人,最终长飞、富通、亨通等14家厂商中标。

新乐市冀通通信器材购销部需求的推动下,本次集采规模相较于去年,由1.05亿芯公里增长到1.192亿芯公里,同比增长约13%。看似今年的蛋糕更大了,但味道却更苦涩了。

一直以来,是厂商赚取利润的大头,在经历了去年光纤价格由60多元直接腰斩至30多元之后,中国移动今年光纤集采价格继续下挫,来到了不足20元,厂商的利润空间进一步压缩。

虽然正值盛夏,但对于正处于低谷的新乐市冀通通信器材购销部厂商而言无疑是雪上加霜。就本次集采而言,价格的继续下探是有预期的,由买方市场决定;另外,在集采规模增长的情况下,中国移动较大幅度下调最高投标限价,厂商也能够预期价格的进一步下调。

不过最后的中标价格,仍出乎部分厂商的预期,产业链相关人士用“很残忍”来形容本次集采的价格竞争。

 

意料之中,预想之外

从2018年下半年开始,行业内的话题始终离不开覆盖基本完成,建设进入尾声,导致供需关系反转,而2019年中国移动普通光缆的集采价格也印证了这样的说法,后续中国电信、中国联通的集采也一直延续着低价的状态。

进入2020年,5G规模部署之年,预计到今年年底将开通超过60万座,覆盖全国所有地级以上城市。“5G的竞争是基础设施的竞争”,同时叠加“新基建”的发展机遇,光纤光缆厂商都在翘首以盼,迎接新一轮的需求。

本次集采规模也如愿获得增长,但规模的增长并不意味着集采价格也会同步。根据中国通信企业协会国内光纤光缆市场会议数据显示,2019年国内光纤的平均产能利用率为66%,整个行业仍处于买方市场,价格竞争在短时间内难以避免。野村证券在中国移动发布普缆招标公告后表示:“中国移动的招标策略与去年类似,分配最多的市场份额予最大的三间公司,这会逼使光缆供应商互相竞争,并使价格有下行的压力。”

新乐市冀通通信器材购销部预想之外的是,本次集采的竞争如此激烈,部分中标厂商甚至可能出现亏钱接订单的现象。常年在中国移动光缆集采中排名前五的几家厂商成绩并不理想,价格竞争的血腥程度可见一斑,可能需要在后续电信和联通的光缆集采中找回相应份额。

挑战机遇并存的5G时代

新乐市冀通通信器材购销部如前所述,本次集采的背景是在5G开始规模部署的阶段,集采规模的增长给了整个产业链信心。虽然价格仍处于低位,不过5G建设是一个长周期的过程,未来3-5年都将是规模部署阶段,需求将持续稳定增长,当供需关系稳定后,价格和需求终将形成动态平衡。

CRU也指出,尽管与相关的需求持续减弱,但中国在政策层面要求加快5G、大等新型基础设施的建设,国内三大运营商也大幅增加5G相关资本开支,这些都为光缆的需求增长提供了进一步的上升空间。在这样的背景下,CRU上调了2020全年中国市场的需求预期,预计需求下降5.7%,而在2月份CRU给出的预期是下滑9%。

这些对中国的光纤光缆厂商而言都是积极的信号。不过,现阶段在短期内光纤光缆的价格仍将维持的低位,这对于厂商的利润而言是一大挑战,因此厂商需要进行全新的战略布局,提质增效。

一方面是要进行产品创新,不断提升研发能力,提升工艺,降低成本,例如G.654.E、特种光纤等等;另一方面,扩展领域,例如参与5G前传竞争,C-RAN组网需要大量低成本WDM设备和大量10G、25G、50G,目前多家光纤光缆厂商,通过自研或并购的形式参与其中,并在集团、省公司层面的集采中获得不错的份额。

除此之外,5G开启万物互联的时代。例如在工业互联网方面,光纤光缆厂商可凭借自身在制造业的经验和工业数据优势,同时依托5G大带宽、低时延、高可靠的特性,打造5G+工业互联网解决方案,一方面提升数字化能力,降低厂商的生产经营成本;另一方面形成可交付的解决方案后,赋能各行业制造业数字化转型,从而获得业绩增长。

综合来看,在未来很长一段时间内,厂商仅靠主营光纤光缆业务将很难回到以往的高速增长状态,更关键的是要在原有技术能力的基础之上,打造差异化能力,并形成核心竞争力,以创新求发展,迎接5G时代的机遇和挑战。

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